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La deuda financiera de MERLIN cuenta un
periodo medio de vencimiento de 3,7 años y
un coste medio “spot” de 2,23%. El importe
del nominal de deuda con coberturas de
tipo de interés asciende a 43,3%. La deuda
financiera neta de MERLIN a 31 de diciembre
de 2015 asciende a € 3.013.436 miles.
Con fecha 20 de diciembre de 2015, MERLIN
Properties SOCIMI, S.A., formalizó un
contrato de préstamo sin garantía hipotecaria
con un grupo de 10 entidades financieras por
un importe de 1.700 millones de euros. Dicho
importe se destinará al repago de la totalidad
de la deuda hipotecaria de Testa (excluyendo
únicamente la deuda asociada a la cartera
residencial) así como a la amortización
anticipada del préstamo puente por importe
de 350 millones de euros que MERLIN
Properties suscribió para la adquisición de
Testa. El desembolso del citado préstamo así
como el repago mencionado de produjeron
el 8 de enero de 2016, por lo que no está
reflejado en los estados financieros del
presente ejercicio. No obstante, dada la
importancia del préstamo, en la sección de
hechos posteriores al cierre se detallan las
condiciones del mismo así como su impacto
pro-formado en la deuda financiera de
MERLIN.
Desglose deuda financiera neta
(€ miles)
Largo Plazo Corto Plazo Total
Deuda hipotecaria
1.279.369
1.332.881
2.612.250
Deuda no hipotecaria
-
350.117
350.117
Leasings
163.850
11.705
175.555
Bonos
-
-
-
Total deuda bruta consolidada
(1)
1.443.219
1.694.703 3.137.922
Deuda Financiera mantenida para la venta
110.629
8.785
119.414
Total deuda bruta
1.553.848 1.703.488
3.257.336
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
-
(560.740) (560.740)
Pago pendiente 23% Sacyr
-
316.840 316.840
Total deuda neta consolidada
1.553.848
1.459.588 3.013.436
(1)
Excluye intereses devengados por importe de € 11.934 miles